Investing.com — ABD ile Çin arasındaki yapay zeka (YZ) liderliği yarışı hızlanıyor. Yeni kısıtlamalar, pazar bölünmesi ve ulusal şampiyonlar küresel yarı iletken sektörünü yeniden şekillendiriyor.
BofA Securities tarafından düzenlenen son bir tartışmada, CSIS’deki Wadhwani YZ Merkezi Direktörü Gregory C. Allen şu uyarıda bulundu: “Çin’in YZ gelişimi artık ABD’nin tamamen kısıtlayabileceği noktayı aştı.”
Allen’a göre, Çin son birkaç yılda Nvidia’nın H100 ve H800 gibi gelişmiş çipleri ve yarı iletken üretim ekipmanlarını başarıyla elde etti.
Bu kazanımlar, paravan şirketler kullanarak Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) üzerinden üretim yaparak ve Huawei’nin önemli etkisi olan bir dökümhane olan SMIC için ekipman temin ederek gerçekleştirildi.
Bu yöntemler Huawei’nin Çin’in YZ çip alanında lider yerli oyuncu olmasına yardımcı olsa da, şirket küresel olarak hala geride. Donanım performansı Nvidia’nın H100’ünün sadece yüzde 70-100’ü seviyesinde, enerji verimliliği ise daha da geride.
BofA’ya göre yazılım ve ekosistem tarafı “en geride kalan” alan. Batı’daki YZ yazılım performansının her yıl on kat iyileştiği belirtiliyor.
AI Diffusion kuralı kapsamındaki yeni kısıtlamaların, Trump yönetimi tarafından tersine çevrilmediği takdirde 15 Mayıs’ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Allen uygulamanın muhtemel olduğunu düşünüyor. Nvidia (NASDAQ:NVDA) üzerindeki etkinin, Singapur üzerinden faturalandırılan işler dahil, egemen satışlarının yüzde 5-10’u olacağı tahmin ediliyor.
Vivek Arya liderliğindeki BofA analistleri şöyle diyor: “Genel olarak, Bay Allen küresel veri merkezi yatırım harcamalarının yüzde 50’sinden fazlasının zaten ABD içinde harcandığını ve kuralların sadece tarihsel yatırım modellerinin bir uzantısı olabileceğini belirtiyor. Ancak NVDA için, bu kural egemen satışların yüzde 5-10’unu etkileyebilir.”
BofA, özellikle Trump yönetimi altında, Çin’in teknoloji sektörüne yönelik şahin duruşun devam etmesini bekliyor.
Bu, Nvidia’nın H20 ve AMD (NASDAQ:AMD)’nin MI308 çiplerine yönelik mevcut yasakların sürdürülmesini ve ABD, Avrupa ve Japonya’dan yarı iletken ekipman ihracatına yönelik kısıtlamaların genişletilmesini içeriyor.
Bu gelişmeler Çin’e maruz kalan ABD yarı iletken firmalarına kısa vadeli zorluklar yaratsa da, BofA Çin YZ sektörünü Amerikalı satıcıların sınırlı erişime sahip olduğu ayrı bir toplam adreslenebilir pazar (TAM) olarak görüyor.
Aynı zamanda, sınır modelleri, robotik ve otonom araçlar dahil olmak üzere YZ’ye küresel sermaye tahsisi devam ediyor.
BofA’nın bu alandaki tercih ettiği isimler arasında Nvidia ve Broadcom (NASDAQ:AVGO) ile birlikte daha küçük oyuncular arasında Marvell (NASDAQ:MRVL), Coherent (NYSE:COHR) ve MACOM Technology Solutions bulunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
