Investing.com — Plug Power Inc. (NASDAQ:PLUG) hisseleri, hidrojen yakıt hücresi üreticisinin 375 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil fiyatlamasını duyurmasının ardından Çarşamba günü yüzde 19 düştü. Hisseler, Salı günkü 2,14 dolar kapanışından 1,73 dolara geriledi.
Şirket, nitelikli kurumsal alıcılara özel bir teklifte 2033 vadeli yüzde 6,75 Dönüştürülebilir Kıdemli Tahvilleri, anapara tutarının yüzde 95’i üzerinden fiyatlandırdı. Plug Power ayrıca ilk alıcılara 56,25 milyon dolara kadar ek tahvil satın alma konusunda 13 günlük bir opsiyon tanıdı.
Plug Power, net gelirin yaklaşık 245,6 milyon dolarını mevcut yüzde 15,00 teminatlı tahvillerini tamamen ödemek için kullanmayı planlıyor. Ayrıca yaklaşık 101,6 milyon dolarını, kasadaki 52,4 milyon dolar nakit ile birlikte, 2026 vadeli yüzde 7,00 dönüştürülebilir kıdemli tahvillerinden yaklaşık 138 milyon dolarlık kısmını geri almak için kullanacak.
Tahviller, 1.000 dolar anapara tutarı başına başlangıçta 333,3333 hisse oranında dönüştürülebilecek. Bu oran, hisse başına yaklaşık 3,00 dolarlık bir dönüşüm fiyatına eşdeğer olup, Salı günkü kapanış fiyatına göre yüzde 40 primli.
TD Cowen analisti Jeffrey Osborne, Plug Power için Al tavsiyesini korurken fiyat hedefini 4,50 dolardan 4 dolara düşürdü ve şöyle dedi: “Kapanıştan sonra duyurulan dönüştürme işlemi, öncelikle yüzde 15’lik borcu refinanse etmek için yapıldı ve bu durum hisse üzerinde baskı yaratıyor.”
İşlemin, olağan koşullara bağlı olarak 21 Kasım 2025 tarihinde tamamlanması bekleniyor. Bu işlem, masraflar düşüldükten sonra yaklaşık 347,2 milyon dolar net gelir sağlamalı.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
